中国电信运营行业深度分析报告

梧桐树下

2、竞争力未来变数——CDMA VS GPRS
在GSM通信领域，尽管中国联通步步紧逼，抢占了三成市场份额。但是由于中国联通发展大多是低端用户，导致其盈利能力和发展潜力有限，采用新技术、开拓新领域是联通走出窘境的最佳出路。同时，中国面对日益强大的中国联通，也必须不断推出新服务、更新升级网络，以留住老用户，发展新用户。于是，两大运营商不约而同地选择了开拓2.5G市场。
所谓2.5G，是指介于当前第二代移动通信技术GSM和第三代移动通信技术之间的移动通信过渡技术，包括CDMA和GPRS等，以增强现有第二代移动通信系统的无线数据通信能力。中国联通推出CDMA服务，中国移动推出了GPRS，两种新技术的竞争已经对2002年双方的经营产生了重大影响，而对今后的中国电信市场的竞争格局必将产生深远影响。
中国移动的GPRS与中国联通的CDMA是今年移动通信领域的两大关注热点，一方面，它们的试运营让移动业务更加丰富多彩；另一方面，它们的运营又暴露出种种问题。GPRS与CDMA究竟孰优孰劣，本报告从以下几方面作出一些比较。
（1）GPRS的优势
相对原来GSM拨号方式的电路交换数据传送方式，GPRS是分组交换技术，其主要优势如下：
 “永远在线” 用户随时与网络保持联系，无需建立连接过程，免去了WAP的登录之苦；
 按量收费 WAP按照时长收费，而GPRS以流量计费，不浏览网页或下载文件时不用花钱；
 快捷登录 在理论上是3～5秒，网络忙时不超过8秒；
 高速传输 GPRS的传输速度理论上是171.2kbps，考虑到网络的配置和手机的不同品牌，目前的速度可达到20～30kbps；
 自动切换 在进行话音业务时，数据仍可传输，用户不用重复进行上网操作。
（2）GPRS面临的问题
 GPRS手机缺乏，市场上供选择手机太少，且价格高；
 各种应用软件亟待开发，目前缺乏开展GPRS业务的多种应用软件；
3、费率及计费问题也亟待解决，费率及计费方式对GPRS业务市场的发展极为重要，急需开发新的基于分组数据业务的费率及计费系统，保障GPRS业务市场发展。
（3）CDMA的优势
 利用率高，系统容量大，理论上CDMA移动网容量比模拟网大20倍，实际比模拟网大10倍，比GSM要大4-5倍；
 不易掉线，采用软切换技术，克服了GSM硬切换容易掉话的缺点；
 抗干扰能力强，即使在背景噪声较大的情况下，也可得到较好的通话质量，具有容量大、覆盖面广等特点，可大量减少投资和降低运营成本；
 “绿色手机”，CDMA手机发射功率低，手机电池使用寿命长，有“绿色手机”的美誉。
（4）CDMA面临的问题
 网络通信质量有待提高。
 由于中国联通的CDMA还处于建设初期，在覆盖能力、网络的健全度上还劣于当前的GSM网，还不能体现出CDMA制式的技术优势。
 业务提供类型单一。目前，单一的语音业务服务也是制约中国联通CDMA发展的重要方面。对于运营商来说，业务是带动收入增长的关键点，好的业务不仅可带来业务收入的激增，而且可提高在网用户的忠诚度。目前中国联通的CDMA还不能提供较GSM明显差异化的业务来吸引用户。
 手机终端供应不足。在中国联通CDMA的试运营期间，曾出现CDMA手机供应不足的情况，这制约了CDMA用户的发展。造成这种情况的主要原因是：具备生产CDMA手机能力的厂商很多，但它们在中国联通CDMA的试运营中看不清CDMA的未来，在手机的生产上比较谨慎，不敢加大投入。
（5）竞争状况
首先中国联通挑起竞争
为了能够和中国移动逐渐缩小差距，中国联通终于决定引进一种网络通信技术—CDMA，这是一种不同于目前广泛使用的GSM的网络通信技术，全称为码分多址技术，在技术上具有语音清晰、保密性强、辐射低、绿色环保等特点，并可以从目前第二代的CDMA平滑过渡到3G时代的CDMA2000。中国联通非常重视CDMA的建设，投入240亿元，只用了不到两年的时间就在全国330个城市完成网络的铺设，并在2002年4月正式开通运营。联通CDMA网络的建成标志着联通已经有了两种网络通信技术，并同时运营。从某种意义上讲，联通是把CDMA当作一种与中国移动的竞争武器来看待的。
为了能够成功地推动CDMA的商业运营，中国联通前期做了很多市场工作，它们聘请国际著名战略咨询公司麦肯锡做战略规划，将CDMA的市场定位为中高端用户，与自己的GSM130网形成错位经营，并给CDMA起了一个全新的名称——联通新时空。为了迅速提升联通新时空的品牌知名度和市场销售，联通在前期推出了一系列的电视广告和市场活动，不仅做形象广告，还大做产品广告，至于在全国各大媒体上的新闻公关就更是无处不在，铺天盖地。2002年的四五月间中国的媒体上最大的新闻热点就是联通CDMA和新品牌——联通新时空了。
中国联通还在世界杯足球赛期间参加了《中央电视台》的招标活动，利用世界杯足球赛期间电视火爆的收视大大提升了受众对CDMA技术的认知；此外，联通还针对原电信长城的老CDMA用户出台了转网补偿方案，在短短一个月内，将40万老CDMA用户收编进联通新时空。
分析作为移动通信市场的后进者，联通已经丧失了其发展高质量客户的最佳时机，更何况与中国移动的GSM网络相比，联通的GSM130网络无论是网络覆盖、通话质量还是推出的业务数量都不在一个等量级上，惟一的竞争砝码就是价格，但这也导致了联通在赢得高端用户时的捉襟见肘，因为联通130网络已经被定位成低端品牌，很难有太大的突破。因此，联通要想改变竞争格局，只有引进新的通信网络，力求在技术上赶超中国移动，从而求得在竞争中的发展机会。
随后中国移动积极迎战
联通推出CDMA技术对中国移动是一个不小的挑战，因为CDMA代表着更先进的技术，从CDMA可以比较容易过渡到2.5代技术的CDMA1X和3代的CDMA2000。为了不让中国联通在技术上抢先占据第2.5代的优势和先机，中国移动也在2002年5月17日——世界电信日这一天率先推出具有第2.5代技术的GPRS。GPRS是在第2代GSM通信技术的基础上发展出来的新一代网络通信技术，具有平滑过渡的优势，也就是说手机用户不需要更换手机号码就可以直接从原来的GSM平滑过渡到GPRS，从而可以更从容地享受更加丰富多彩的数据业务。GPRS技术具有时时在线、传输数率高、语音数据自由切换、按照流量计费等优点，在理论上是一种更加先进的网络通信技术。
为了推动GPRS技术的商业化运营，中国移动发动全国各地的分公司在全国主要平面媒体上掀起GPRS的广告宣传攻势，并与数据业务品牌———移动梦网捆绑起来推广，打出“带你进入飞一般的移动梦网”的口号。
由于中国移动在宣传上没有启动电视等媒体，因此在整体上宣传的力度上不如联通的CDMA，更何况要想使用GPRS通信网络，需要更换GPRS手机，无形中也增加了使用的门槛，因此，GPRS手机用户的实际增长并不如预料的那么快。
但联通CDMA也好不到哪里，在联通新时空刚刚推出的时候，由于各大手机制造商持观望态度导致手机迟迟不能上市，造成一边是联通不遗余力地宣传造市，一边却是手机断货；好不容易等手机出来了，但价格却高的离谱，一款普通的CDMA手机就高达三四千元，远远超出消费者的预期。所以在联通新时空刚开通的三个月中，新用户增长缓慢，总体用户数量几乎达不到100万，更不要说抢夺中国移动的高端用户。
分析事实证明，麦肯锡为联通做的高端定位的战略是脱离市场的，用高价战术显然得不到消费者的认可，更完不成年底700万用户的目标。在要利润还是要市场规模的抉择中，联通还是选择了后者，开始了策略的全面转变。

图 48  移动与联通高端客户争夺示意图
中国联通的每一个动作都会引起中国移动的关注和引发相应的举措。GPRS技术就是针对联通的CDMA推出的，中国移动需要在第2.5代网络通信技术领域继续领跑，通过GPRS技术更好实现数据业务的开发和高速传输，让手机用户感受更好的沟通体验。同时，GPRS也为中国移动铺好了通向3G的道路，使中国移动始终占据战略上的领先地位。
目前市场竞争格局的改变
联通存话费送手机激活市场。以往联通的竞争武器就是价格的相对优势，由于联通有国家政策的倾斜，联通用户在通话资费方面要比中国移动的手机用户相对便宜一些，这也是联通主要吸引了中低端用户的主要原因。与中国移动相比，联通的网络覆盖、通话质量和服务都不占优势，只能靠价格作为竞争手段。
联通CDMA虽然表面上是一种先进的技术，但由于网络建设并不完善、手机价格过高，还不能实现数据业务，所以高端定位根本无从谈起，不得已，联通开始了更大一轮的市场攻势。中国联通先是收购了全国19家手机制造商的100万部手机，很快就推出了新的政策。基本的做法是只要消费者在银行中存入一笔话费就可以免费得到一部手机，具体费用多少与赠送的手机价值具有直接关系，基本上存入的话费数量是手机价格的1.5倍，但预存话费需要在两年内消费完。联通在有些地区的分公司还推出更优惠的政策，包括免除基础通话费50元，通话费用也从每分钟四毛下降到两毛。这些措施的推出极大地刺激了市场，在短短几个月的时间里，联通CDMA用户翻着滚的上升，从2002年7月的100万迅速上升到10月的400万，平均每个月净增100万。但联通付出的代价也是沉重的，虽然用户规模是上来了，但免费赠送手机、降低收费标准带来了联通上半年在CDMA项目上6亿元的亏损。
此时的中国移动基本上保持了按兵不动的策略，静观联通的动作。因为对于移动而言，只要自己的高端用户没有出现大的动摇，中国移动的市场就不会有太大的影响。
进入第四季度，联通的CDMA手机用户已经突破500万户，为了完成年终700万的目标，联通将存话费送手机的促销活动全面公开化，促销广告铺天盖地，优惠手段也多种多样。运营商这种直接介入手机渠道与手机捆绑销售的模式也成为一种新的现象。中国移动终于也在年底针对高端用户推出预存话费送手机的政策，但相对门槛比较高，赠送的机型主要是诺基亚、摩托罗拉、爱立信等国际品牌手机。
分析用一个技术并不成熟的网络来吸引高端用户显然是异想天开，联通当初定位CDMA为高端主要是为了避免与自己的GSM130网络相互打架，这样就可以相互补充，合力与中国移动竞争。但这显然是一个过于理想的想法，现实表明，高端用户看重的是网络的成熟与否和提供的服务，这显然不是刚开通的CDMA所能做到的。不得已，在规模和利润面前，联通选择了先发展规模，再要利润的道路，从而放下架子，改走低端路线，这其实是市场的选择。对于移动通信运营商而言，没有规模，前期巨大的投资就根本无法收回，任何赢利都无从谈起，所以做规模是第一步的事情。
竞争中的问题——两强平面广告大战造成资源浪费
从2002年8月下旬到10月中旬，北京联通的大版面报纸广告开始全面的出现在北京地区的各大报纸媒体上，几乎每天都可以在《北京青年报》、《北京日报》、《北京晚报》、《京华时报》、《北京娱乐信报》、《精品购物指南》上看到北京联通整版的报纸广告。据不完全统计，北京联通在这些媒体上的投放超过1000万元，可以说是不计成本，铺天盖地。报纸广告的内容几乎没有太大的变化，核心内容就是介绍CDMA的几大优势，如何转网，如何有优惠政策。整个广告做的根本就没有什么创意，通篇的文字，完全没有了前一段时间精彩的创意和高质量的画面。
北京联通的广告攻势发动后，北京移动通信也很快应战，同样是选择这些报纸媒体，同样是一掷千金的整版广告，同样是接连不断，惟一不同的是北京移动没有推出相应的政策，而是一如既往地宣传自己的网络多么成熟、覆盖多么全面，最多的人使用移动的网络，用这些事实告诉消费者不要轻易转网，要比较清楚，考虑清楚。有趣的是，联通和移动的整版广告大战的火药味几乎浓烈到在同一个媒体上对着干的地步，前面是北京联通的转网诉求，后面一个版面就是北京移动暗示不要转网的措辞。一时间，消费者也不知道，两家企业玩的是什么游戏，惟一偷着乐的就是北京的报纸媒体，几家媒体不到两个月时间就轻松赚进两千万元，就像天上掉钱一样。
在长达一个多月的广告大战中，北京联通的平面广告几乎如出一辙，没有做太多的调整，给人的感觉是仓促和粗糙，整个版面上毫无美感地堆放着密密麻麻的文字，既看不到联通新时空的标识，也看不到任何宣传用语，更不要说感受企业的品牌形象了；北京移动也好不到哪去，单一的画面用移动的LOGO作为背景，几乎一个多月的时间就是不断的重复那几个数据：全球多少用户在用GSM、网络覆盖达到多少，如果偶尔看一次，也许还有一些感觉，但天天都在各大报纸上出现的是一样的论调，消费者也会没有了感觉，那么投入如此之大的广告费岂不是巨大的浪费？好在两家企业都财大气粗，钱扔进去了也伤不到筋骨。
分析在移动通信市场上，联通始终是竞争者，多以进攻为主，而中国移动则多以静制动，化解联通的进攻。为了快速提升CDMA网络的用户数量，联通不仅要发展新用户，还要从移动的用户中挖，所以广告强调的是转网的各种优惠措施和好处；而中国移动为了保持网络的稳定，则强调移动GSM网络的成熟和沟通的品质，暗示用户在欲转网时还是考虑一下这个因素。这是竞争品牌和领导品牌通常的手法。

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七、潜在竞争对手
根据信息产业部的规划，未来电信市场竞争格局是四大运营商全业务竞争，预计在移动通信业务将会出现如下局面：中国移动、中国联通主导2G和2.5G市场，重组后的中国电信、中国网通发展无线市话等边缘业务，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通共同角逐3G市场。因此，中国电信和中国网通移动牌照的发放时间成为几大运营商关注的焦点，牵一发而动全身，发放的早晚将严重影响到未来移动市场的竞争格局。
中国电信和中国网通一直没有放弃对移动通信牌照的争取，并且一直公开或者暗地里进行相关技术测试，一旦获得牌照，两家运营商必定借助固网优势和既有客户资源进入移动通信市场。

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八、替代业务竞争
目前市场上，不仅有中国移动和中国联通的同质竞争，也存在着移动、联通的移动通信与中国电信、中国网通的无线市话“小灵通”（以下简称小灵通）之间激烈地异质竞争。
1、“小灵通”简介
“小灵通”又叫无线市话，英文简称为PHS（Personal Handphone System），是一种个人无线接入系统。“小灵通”采用的是微蜂窝技术，将用户终端（即“小灵通” ）以无线的方式接入固定电话网，使传统意义上的电话不再固定在某个位置，用户可在“小灵通”网络覆盖范围内自由移动实现通信。正是由于无线市话小巧、价廉、环保的特点，人们亲切地称之为“小灵通”。
无线市话的概念在于其市场定位，作为普通固定市话的无线接入，可以在一定区域内移动和漫游。数字无绳技术有作为固定接入模式的，也有作为与一般所述的移动通信竞争用户的移动接入模式，作为一种无线接入手段，运营商一般只需考虑频点的选择和成本的问题。数字无绳电话的移动网采用微蜂窝结构，与移动电话网如TACS、GSM和CDMA相比，基站众多，每个基站的服务区小，不便于大范围的覆盖，但它有系统用户容量大、发射功率小的优点。
2、小灵通在中国产生与发展
随着中国电信业的再度重组，只剩下固定网电信业务的中国电信，业务增长难度明显增大，再加上中国从1999年3月1日开始调整资费，固定网的运营商面临着如何提高电信业务量的难题。中国固定电话发展趋缓，为了实现电话消费层面的多元化，提升自身的竞争能力，中国电信千方百计寻找业务增长点。
1997年，浙江余杭地区开始进行PAS无线接入系统（通称为“小灵通”）的试验，到2001年年底，用户总数已达500万户，发展到26个省133个城市，覆盖率达到46.5％。2002年以来，无线市话在全国发展较快，目前已有400多个城市开通了“小灵通”，用户数量达到了800多万户，每月还在以50万户的速度快速增长。
2003年5月底，中国电信“小灵通”用户数已经有约１２００万，再加上网通集团公司，总用户约为１５００万左右，两家运营商在全国约４００个城市开放了业务。到2005年，如果无线市话发展正常的话，用户将达到4000万以上，使固定电话网的业务总量提高30％。
目前国内无线市场系统的主要提供商有中兴通讯、UT斯达康、中国普天和青岛朗讯等公司。
3、小灵通支持的业务
（1）语音通信业务
（2）小灵通提供的增值业务
 短信小灵通可以和手机一样收发短信，并具有短信到达确认和存储转发功能。丰富的短信资源还包括金融股票、天气预报、航班时间等。
 上网小灵通所提供的上网速率达64kbps，可实现随时随地的无线互联网服务。具体操作方法是把小灵通手机与一根被称作“小灵猫”的调制解调器组合或直接与PDA、笔记本电脑的接口连接，便可无线上网，享受高速数据传输的乐趣。
 定位服务通过用户定位系统，能够实现对小灵通用户所在地点的报警、定位和追踪功能。这项业务特别适合那些需要照顾的老人和小孩使用，它可以让用户随时随地保持联络，监控他们四周的情况。
 个人无线服务这是一种应用更加丰富、功能成熟、推广潜力很大的数据增值服务。它借助手机以64kbps/32kbps高速无线传输速率接入互联网，获取各种在线服务。用户可直接通过手机在线浏览新闻、下载图片和音乐、进行网上游戏和在线交友等。
4、小灵通的优点与缺陷
小灵通最大的引入之处在于“无线享受，有线收费”，即在其覆盖范围内移动使用，收费标准却是按固定电话标准单向收费，目前使用中国移动“全球通”和中国联通的手机月租费为50元，而在一些开通“本地通”、“本省通”的地方则下浮一半，市话手机在月租费上更具有优势。
在通话费方面，市话手机是单向收费而且是较便宜的计次收费，这是移动电话所无可比拟的。虽然信息产业部曾一度试图利用行政指令来弥补对小灵通的管制空缺，但各地方电信企业出于对自身利益的考虑，想方设法进行规避。目前，各地实行的小灵通资费标准基本上是0.2元/3分钟，与市话基本一致，文件中所规定的资费标准并没有得到执行。
但是同时小灵通存在众多缺陷：技术落后、目前尚不能异地漫游、信号一般较差、手机款式较少。

5、小灵通网络（PAS）与GSM、CDMA网络比较

图 49  小灵通网络（PAS）与GSM、CDMA网络比较
6、影响小灵通市场的因素
（1）政策因素
信息产业部的态度和政策规范，政策导向要有引导，不能硬性规定，要以市场为导向。信息产业部在2000年6月28日行文各地，就无线市话的建设与经营问题作出规范。 PHS作为市话系统的补充和延伸，定位于小范围低速移动无线接入，应用范围限定在县级市及以下乡镇和大中城市人口相对集中的园区、社区、办公商务楼等的语音和数据通信服务。考虑到未来市场和业务的发展趋势，防止重复建设，拟对电信企业开展PHS业务实行电信业务经营许可证管理。同时，对PHS无线接入设备实行电信设备进网许可证管理。对已经商用和正在建设中的PHS无线市话系统，如属符合规定应用的地区，在其补办了经营许可证的前提下，可以继续建设经营；如属不符合规定应用的地区，为保护企业投资和消费者利益，对已建成的设施，在补办了报备手续后，可以使用、放号，但不允许再扩容。对已经签订合同尚未投建的地区，如属符合规定应用的地区，在办理了经营许可证后，可进行建设经营；如属不符合规定应用的地区，则应立即停止开工建设，妥善调配使用。
信息产业部曾经几次对小灵通加以限制，但却没有使小灵通停滞不前，在人均收入并不高的中国，普通消费者不可能在通信费用上支出过高，这也就给机子不贵、语音较清晰、单向收费的“小灵通”提供了发展的机会。“小灵通”起初被限制在中小城市，但如今，在广州、北京、上海郊区都已开通小灵通业务。　　
目前中国电信和中国网通在各地的建设有扩大的趋势，但其它运营商因为缺乏固定市话的网络资源，大部分放弃了小灵通的建设计划。中国电信和中国网通一直表示将继续遵照政府监管部门的规定去发展“小灵通”业务，使“小灵通”业务按照政策的定位，严格控制在一定的范围内妥善开展。同时在拓展“小灵通”业务时对政策监管环境的变化、资费政策环境的变化、竞争对手市场行为的变化等对其业务的影响极为注意。同时，无线电频率调整也将会影响到“小灵通”的正常建设。
（2）市场、系统、技术和业务的因素
各运营商的成立和进入市场参与竞争的影响，特别是各个通信运营商拿到移动通信运营牌照时，将会对无线市话的经营造成较大影响。市场定位应保持要在小范围移动的市话用户范围上，关键在于保持系统的容量大、价格低、资费合理。
“小灵通”的发展要解决好技术导向问题，要利于升级，利于用户，利于投资；但从目前的技术来看，无线市话的现有技术尚不能支持未来升级到3G。同时，由于无线市话的频率落在中国3G的频段中，一旦3G开始建设，无线市话就有被挤出市场的可能。“无线市话”所采用的频段是预留给未来第三代移动通信网络的，如果政府马上使用第三代移动通信业务，“无线市话”将极有可能遭到与3G争频段的问题。
此外，GSM、CDMA，3G的发展将对无线市话的发展有较大的影响，特别是资费问题，如何在无线市话上进行多业务开发也是影响无线市话发展的因素之一。
据统计，到2002年底，中国电信的固定交换机总容量为2.3亿门，而在网用户总数达到2.1亿户，实装容量达到91％以上，冗余容量2000万门，过去发展无线市话所说的可以充分利用固定网交换机的冗余容量的说法不再成立，今后无线市场的发展将会面临交换机容易短缺的困境。
7、小灵通对移动通信市场的冲击
（1）小灵通已经对移动运营商的低端用户造成冲击
到2003年5月底，中国电信PHS(个人手持电话系统，俗称“小灵通”)用户数已经有约1600万，再加上网通集团公司的用户，总用户数已经趋近2000万，相当固话总用户数的8％多一点。小灵通的用户主要来自现在或者潜在的移动和联通的预付费用户(神州行、如意通)。而目前，移动和联通的预付费用户占总用户的比例远远超过50％。特别是那些每月话费消费不过20-30元钱、很少漫游的用户大量改用小灵通
（2）小灵通的成本优势   
对电信而言，发展小灵通的边际成本很低。小灵通是嫁接在固网上的。中国电信的固定网络建设早已完成，前期投入基本回收。小灵通目前的成本只是固话的一半而已，是GSM系统的1／5，每客户成本不超过500元，而建设周期是移动网络的一半。由于价格低廉，放号速度快，所以投资回报也远远快于移动网络。
此外，由于小灵通真正成规模并不久，所以其设备的降价空间很大，2002年比2001年降低了30％至40％。而联通2002年CDMA二期工程采购成本只比2001年一期减少15％。
（3）小灵通不可能替代移动通信业务
出于技术的落后性，小灵通只能在一定的区域内、一定的资费优势下生存，不可能完全替代移动通信业务。相反，随着移动资费水平日益下降，小灵通资费便宜之优势已经越来越弱，发展前景并不乐观。  
  8、小灵通的前景
众多业内人士认为小灵通技术落后、信号较差，只是中国固话运营商取得移动拍照前的权益之计。但是实际上，小灵通不会推出通信领域，其走向恰恰是其推出之初的定位——固定电话的有益补充。
（1）技术不等同于市场。正如自行车与汽车并存一样，技术不是决定市场的唯一因素。
（2）小灵通网络成本低于固定电话成本，且能盘活固网的闲置资源，资费能低于、至少维持固话水平。而移动通信业务成本居高不下，降至固话成本几乎不可能，资费也不可能与小灵通持平。资费差距恰好给小灵通以机会，可以在价格敏感的用户中寻找市场。
（3）小灵通网络已经遍布全国各个大中城市。在投入较早的城市，前期投入成本已经收回，在最早经营小灵通的城市如西安市已经获利颇丰，有能力进一步优化网络。即使移动资费降至小灵通无优势可言，固话运营商也不会舍弃小灵通网络，毕竟运营维护成本已经不高。由此，小灵通最佳出路是作为固话的有益补充，和固网并存一起经营。

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十、用户侃价实力分析
1、我国移动通信业务已经进入买方市场格局，用户开始占据侃价优势地位
本判断基于移动通讯买方市场的以下主要特征：
（1）用户数量增长幅度日益趋向缓慢
从2002年下半年开始，月移动新增用户多次出现下降情况。这在移动市场的发展史上极为罕见。对国内的普通消费者而言，城市居民大多数已经拥有手机，北京、上海等发达城市或地区的手机拥有率已经接近、甚至超过一般发达国家水平。而广大的农村市场由于生活水平和生活空间等条件的限制，对移动通讯业务没有明确的消费欲望和能力，造成市场出现相对需求饱和的局面。

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根据中国移动(香港)和联通公布的年报来看，新增用户绝大多数以预付费用户为主，这大大降低了新增用户的含金量和准确度。有专家估计，如果扣除用户的转网和转号现象，实际新增用户将有可能再减少一半。
（2）市场竞争更加激烈，利润空间不断缩小
从最近政府官员的表态中可以看出，鼓励电信领域竞争已经成为主要的监管策略。小灵通进入北京，完成了这一新业务的全国市场战略的最后一个环节，同时也标志着中国网通和中国电信以迂回的方式介入了移动通讯市场。原来的移动和联通两强争霸逐步向四方博弈转变，竞争格局将更加复杂。

图 53  移动通信市场竞争格局
如果说网通和电信只是移动通讯市场的新生力量，在全业务通信牌照没有发放之前，还不能对市场的格局产生根本性影响的话，那么联通的快速成长使移动市场力量对比发生了根本变化。移动和联通公司日益激烈的市场竞争在不断为用户带来更多的选择权的同时，也使移动业务服务的利润空间不断降低。

图 54  中国移动(香港)ARPU变化情况
　　数据来源：上市公报
（3）消费心理更加成熟
最初，手机是作为奢侈品进入中国老百姓家庭的。当时，手机不仅是通话的工具，更成为身份和地位的象征。因此无论从手机本身还是通话费来说，都相当昂贵，消费者的消费行为比较盲目。然而随着手机价格的不断下降，越来越多的普通人成为移动用户。手机也褪下高贵的外衣，成为普通消费品。用户的消费心理和消费行为更加趋于理性。入网时充分考虑价格、网络质量和服务等因素，只有性价比更好的服务才能最终吸引消费者。
（4）价格战是市场变化的最终体现
任何买方市场都可以或多或少找到价格战的影子。2003年以来，在全国各地如火如荼展开的移动通信领域的价格战正是市场变化的最好体现，甚至北京、上海等城市多年来一成不变的手机资费也开始慢慢调整。可以预见，随着市场上供求双方力量对比的进一步转化，价格战、服务战等竞争方式将会更加激烈。甚至广大用户盼望的单向收费也将为期不远。
2、买方市场格局对运营商的要求
从某种意义上讲，买方市场是市场成熟的标志，说明运营商和用户的心理和行为都更加理性，市场行为而不是政府行为成为市场的主导力量。对用户来说，买方市场的最终确立会为他们带来更加物美价廉的服务；对运营商来讲，买方市场的逐渐形成和确立，将迫使他们转变自身经营策略，这既是挑战，也意味着新的机遇。
（1）需求推动迫使运营商改变经营作风
由于我国的移动运营商是从事业单位转变过来的，在长期的垄断经营当中，形成了一些不良的习惯和作风。在卖方市场条件下，自己的服务供不应求，不存在销售的问题。因此经营作风通常都是高高在上，缺乏服务意识。
在市场竞争日益激烈的今天，消费者有了更多的选择余地，不把顾客当作“上帝”的行为最终将受到“上帝”的抛弃。
（2）尊重用户需求
以往运营商的市场开发都是供给推动，运营商推出一个新业务，消费者接受并使用。在卖方市场，市场供给不充足的条件下，这种做法能够起到引导市场，启发消费的作用。但是在买方市场条件下，消费者需求是市场的主要推动力，厂商已经不能简单的将新业务推给用户，而必须在开发新业务前考虑用户的意见。近一段时间以来，某些运营商在新业务推广上的窘境正是市场转变的结果。
（3）细分用户市场，注重业务创新
消费者的逐渐成熟表明消费的个性化倾向也更加明显，大而同的营销模式将不能适应市场发展的需要。针对不同客户群体开发不同的业务是运营商的必由之路。同时针对用户需求的变化，进行业务的创新也是运营商适应买方市场的方式之一。
我国的移动通讯市场虽然正在逐渐向买方市场转变，但是与真正意义上的买方市场相比，还有一些差异。
首先，我国的移动通讯市场目前来看，是暂时的供需失衡，广大的农村和小城镇市场还没有得到充分开发，市场潜力还很大。
其次，虽然移动市场竞争格局已经初步形成，但是与完全竞争市场状态相比还有一定差距。寡头垄断的特征还少量存在，消费者目前只是获得了有限的选择余地。相信随着电信领域改革的不断深入，真正的能为消费者带来实惠的市场将为期不远。

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第二节 固定电话业务运营商竞争分析
改革开放以来，我国电信业进入快速发展期，固定通信作为基础，首先获得了长足的发展：逐步建成了较完善的网络，固定电话用户数量快速增长，在过去十年内用户的平均增长速度高达34％，取得了巨大的成就。截至2002年底，用户总数已达到2.14亿，比2001年增长了19％，固定电话的主线普及率达到16.8线/百人，其中城市电话主线普及率为24.8％，规模容量已跃居世界首位。
一、我国固定电话业务现状
1、固定电话市场总需求保持平稳增长，仍具一定发展潜力
从图55可以看到，我国固定电话用户的数量从1995年以来年增加量比较平稳，到2000年达到顶峰，新增用户3611万，2001年新增用户的数量有所回落，2002年的新增用户比2001年略有降低。随着用户基数的增加，今后一两年的用户增长率将出现下降趋势，但年增加量还将维持在较高的水平上。

图 55  我国固定电话用户总体发展趋势
中国固话的市场潜力是可观的，全国固定电话普及率仅为14部/百人，与发达国家相比还相当落后，而我国电信业的ARPU值即每用户平均贡献的电信业务收入也仅为全球平均水平的36％左右。差距就意味着机会，说明我国电信业仍将在相当长的一段时期继续实现快速增长，关键是用户实际电信消费水平是否会水涨船高。      
表 34  世界各国固固定电话普及率     
国家        人口（百万）        人均GDP（美元）        固定接入线路数目（千条）        固话普及率％
印度        1,027        470        34,732        3.40％
中国        1,276        909        180,368        14.10％
巴西        171.8        2,810        37,431        21.80％
新加坡        4.1        20,880        1,948        47.10％
南韩        47.7        8,870        22,725        47.60％
澳洲        19.3        18,459        10,060        52.10％
法国        59.3        21,960        34,033        57.40％
香港        6.8        24,048        3,898        57.70％
英国        60.1        23,750        35,326        58.80％
日本        127.3        32,720        76,000        59.70％
德国        82.4        22,500        52,280        63.50％
美国        285.9        35,900        190,000        66.50％
注：截至2001年12月31。
2、固定电话用户构成发生一定变化，农村电话潜力较大
随着固定电话用户数的增长，电话用户的普及率、通电话行政村的比例都呈逐年上升的趋势，农村用户、城市用户和住宅用户的发展比例均发生了变化（如图56所示）。

图 56  固定电话发展相关指标
农村电话的比例逐年增加（2002年比2001年略有下降）。2002年，农村电话用户数达到7846.7万，占用户总数的36.6％。农村电话中住宅电话的比例达到91.5％，同期城市固定电话中住宅电话比例为75.0％。随着我国农村经济的逐步增长和农民收入的增加，农村电话尤其是农村住宅电话的需求将持续增长。农村拥有巨大的潜在电话市场，农村电话在我国固定电话的发展中将占据越来越重要的地位。
农村电话地区分布差异较大。2002年，我国东、中、西部地区的农村电话占当地固定电话用户总数的比例分别为38％、40％和28％，表明各地区的固定电话分布的结构性差异还较大。这一方面是和各地区的人口分布有关，同时也和各地农村的经济发展水平密切相关。
通固定电话的行政村比例不断增长，但近年来增长幅度变化不大。2001年底达到85.3％，2002年这一比例没有得到提高，这主要和我国电信市场竞争越来越激烈、企业在竞争中越来越注重效益有关。剩余的未通电话行政村自然条件差、经济状况不佳，15％未通电话行政村的绝对数量有10多万个。这说明我国在电话普遍服务上的任务还很艰巨。如果国家不尽快建立普遍服务的补偿机制，实现全国行政村村村通电话将还需较长的时间。
住宅电话的比例变化幅度很小。从1997年到2002年，住宅用户和非住宅用户增长速度相近，基本保持了8比2的比例。
3、移动电话和IP电话异质竞争激烈，固定电话市场份额逐年下降
在固定电话用户增长速度减缓的同时，移动电话用户却以2～3倍于固定用户增长率和1～2倍增量的水平急剧增长，如图57所示。


图 57  移动用户数与固话用户数年增长速度和年增加量之比
截至2002年底，全国固定电话用户数量为2.14亿，移动电话用户数量为2.07亿，如图58所示。从固定电话和移动电话的特点来看，在固定电话中80％以上的用户是住宅家庭用户，对于这部分市场大多数家庭都是一部固定电话，少数家庭会超过一部固定电话，而移动电话主要面对个人用户，因此移动通信的目标市场要大于固定电话市场，移动电话用户超过固定电话只是时间问题，预计在2003年初我国移动电话的用户数将超过固定电话。

图 58  移动电话用户和固定电话用户数量的变化

我国分省移动电话与固定电话用户相对比的情况。从目前的情况来看，部分省市移动电话用户已经超过固定电话用户的数量，其中移动电话用户与固定电话相比比例最高的广东为1.61，而比例最低的河南为0.62。这反映出我国的移动电话和固定电话的发展还存在着不均衡，区域差别特点明显。全国移动与固定用户的比例平均为0.96，其中东部为1.09，中部为0.78，西部为0.95。移动用户超过固定用户的省区市已达12个，分别是北京、天津、上海、浙江、广东、黑龙江、内蒙古、重庆、四川、云南、西藏、青海。
从移动用户超固定用户的省区市来看，相对集中在东部和西部地区，体现出两个极端，东部地区的相关省份都是我国经济最发达的省份，而西部地区的相关省份则是我国经济比较落后、地理条件比较差的省份。出现这种情况的主要原因是：东部几省城乡整体经济均较发达，移动用户发展较快；西部几省电话用户中城市用户占主体，农村通信处于发展初期，主要体现为城市消费的特点，移动用户略超前固定用户；中部农村固定用户增长较快，整体上移动用户数还落后于固定电话用户数。
在国内电话业务量方面，固定电话所占的比例继续呈现下降的趋势。按照IP电话、移动电话和固定电话分别统计2001年和2002年国内长途、国际长途、港澳台长途和本地电话的通话量，可以得到图59、图60的结果。从两图可以看到，到2002年底，IP电话在长途业务中已居首位，传统上固定电话的长途业务利润丰厚的时代已经一去不复返。在本地通话业务中，固定电话所占的份额也开始下滑，移动电话所占比例不断增加。


图 59  2001年不同网络业务的比例


图 60  2002年不同网络业务的比例
表35为2002年各网络业务与2001年相比增长的百分比。可以看到，在长途业务领域，IP电话呈现出强劲的增长势头，移动电话的长途业务也快速增长，而固定电话则出现下滑。在本地通话业务中，固定电话和移动电话都相对增长，但移动本地业务量增长要远高于固定。
表 35  2002年各网络业务的增长百分比
        固定        IP        移动
本地        4.3        0        45
国内长途        -11.5        196.        41.0
国际电话        -3        70        17
港澳台电话        -16.        117        2
从目前的走势来看，在长途业务方面由于受到IP、移动等业务的冲击，固定电话所占的市场份额会进一步下降。在激烈竞争之下，固定电话的重点发展领域在持续增长的本地网业务上，但是在这个业务领域将会遇到移动电话越来越大的挑战。
4、业务收入增长低于业务量的增长，本地网业务收入是固定通信网收入的主要部分
随着固定电话用户量的快速增长，固定电话的业务量和业务收入也逐年增加，但业务收入的增长低于业务量的增长。
从表36可以看到，无论是固定电话还是移动电话，都遇到了用户数量增长大于业务收入增长的情况，相对而言移动电话的各项增长率都要高一些，各项增长率之差也大一些。这说明无论固定电话还是移动电话，新增用户都多为一些低端用户，而且实际的用户平均消费水平在逐步降低。
表 36  2002年固定电话与移动电话业务增长情况
        用户数量增长        业务收入增长
固定电话        19％        12％
移动电话        42％        17％
在2002年的固定通信业务中，本地电话是固定通信业务的主体。
在收入方面，在2002年固定通信业务收入中本地电话业务收入的比例高达65.7％，占据绝对优势，同期的国内长途业务收入比例为22.1％，国际长途业务收入比例为3.5％，数据业务收入的比例为8.5％，如图61所示。

图 61  2002年固定通信各业务收入的比例分布
在业务量方面，2002年固定电话本地网业务的业务量占总固定电话业务量的比例已超过90％。本地网业务量和业务收入的增长均高于同期固定电话业务总量和总收入的增长。
表37给出了近几年来固定电话用户数及其增长率、固定电话本地网收入增长率、固定电话收入增长率等变化情况。
表 37  近几年固定电话用户和收入增长变化情况
        1997        1998        1999        2000        2001        2002
固定网用户数(万户)        7031        8742.1        10871.8        14482.9        18036.8        21441.9
用户增长率                24.34％        24.36％        33.22％        24.54％        19％
固定电话收入增长率                26.68％        10.69％        20.76％        12.61％        12.50％
固定本地网收入增长率                56.19％        27.51％        34.21％        19.40％        15.60％
固定电话中本地网收入比例        38.95％        48.03％        55.33％        61.49％        65.20％        65.7％
可以看到，固定电话收入增长率从1999年开始较大幅度地低于用户增长，固定本地网收入从2001年开始低于用户增长，说明每用户的平均收入正在逐年下降。
在固定电话业务中本地网业务的收入比例一直呈现逐年上升趋势，表明本地网领域在固定通信中的地位在不断稳固和上升。
5、固定通信企业运营状况低于行业平均水平，在利润和劳动生产率方面尤为突出
随着竞争的加剧和新技术新业务的不断涌现，固定通信企业运营状况与同行业的其它企业相比呈现相对的劣势。固定企业的利润只占行业利润的20％左右。固定电话用户数虽然还略高于移动，但由于历史原因，职工人数多，企业效益低，人均创利的差距更大。固定通信企业的企业人均利润和人均用户分别是行业平均值的30％和70％；与行业最高值相比差距更大。目前状况如图62所示。

图 62  固定通信企业相关指标占全行业比例情况
6、固定通信企业的长途网络优势不再明显，固定接入网垄断依存，但受到无线接入网的挑战。
表38给出近几年固定通信企业在长途网、中继网和接入网网络资源方面的拥有情况。

表 38  近两年行业及固定通信企业网络资源拥有情况
固定企业网络资源占行业比例        长途        中继        接入
2000年        0.74        0.97        1.00
2001年        0.72        0.68        0.95
2002年        0.69        0.69        0.91
总体上看，固定通信企业在网络资源上的优势逐年降低。从长途、中继、接入网资源分别看，在固定接入网方面固定企业的优势还比较明显，占接入网资源的90％以上；在中继尤其是长途网资源方面固定企业的资源优势迅速下降，占有率在60％～70％之间。
从现有资源的比较看，固定通信运营商还占据着较大优势，但是由于固定网络优势目前由几家公司共有，尤其是中国电信和中国网通南北分隔，任何一家固定企业均无在全国范围的绝对优势。
此外由于异质竞争的出现，也在很大程度上减低了由于网络垄断带来的市场垄断。随着技术业务的发展，中国移动、中国联通等企业已经通过建设无线接入网的方式对固定接入网的垄断地位进行挑战。从这个意义上可以说在网络发展上已经不存在绝对的垄断。相反，部分路由大量网络资源闲置已经成为严重的问题。
7、固定业务间的竞争尚未有效展开
随着中国联通和铁通公司前后获得固定业务的经营牌照及中国电信的南北拆分，原来铁板一块的固定电话领域出现了竞争的局面。目前，就固定企业网络资源而言，中国电信和中国网通在南北各自拥有自己的接入网资源，并且拥有全国范围的长途骨干网资源，其网络资源名列前茅；铁通公司也拥有了全国范围的网络，主营固定电话业务，相对而言规模较小；中国联通目前只在几个城市开展了固定电话的运营，规模有限。
从用户量来看，截至2002年底，各运营公司的固定电话用户市场份额如表39所示。
表 39  2002年各运营公司固定电话用户市场比例
        中国电信        中国网通        中国联通        铁通公司
比例        62.2％        36.1％        0.1％        1.5％

从表中的数字可以看到，从规模竞争的角度来说，中国电信和中国网通是具有有效竞争能力的竞争对手，铁通公司和中国联通就固定电话的现有用户而言，实力还比较弱，难以对中国电信和中国网通构成有效的竞争。对于中国电信和中国网通，从用户规模的角度可以开展平等的竞争，但是由于这两家运营商现有网络特别是接入网络的覆盖重点分别在南方和北方，在地域上不重叠，有效的竞争还难以展开。
随着中国电信和中国网通逐渐向对方的覆盖区域渗透，随着铁通公司业务规模的不断扩大，固定电话领域的竞争会越来越激烈，但是从短期来看，固定通信企业之间在固定电话业务上有效竞争的格局还难以形成。
8、固定通信企业发展需要新的增长点
面对移动和IP的激烈竞争，本地电信资费调高虽然促进了本地收入的增加，但也增加了来自移动本地业务的竞争压力，本地网资源相对垄断的优势又面临着来自用户驻地网和宽带无线接入的挑战。目前固定通信企业在长途业务市场已不占优势，在本地业务市场的占有率也在逐渐降低，业务收入主要来源于本地话音，增值服务的市场较小。
从长远发展的角度来说，在新技术、新业务不断涌现的电信领域，必须培育有效的业务增长点。近年来固定通信企业在此方面进行了积极的尝试和探索，但是还未取得突破性的进展和理想的效果。
9、固定电话目前仍是普遍服务的主要手段，但新的替代手段潜力很大
普遍服务在不同阶段、不同地区的含义是不同的。目前我国普遍服务的主要目标集中在边远贫困的农村地区。这些地区自然条件恶劣，经济状况不佳，实现普遍服务的成本相对较高，市场需求不旺。目前我国还有15％的行政村未通固定电话，绝对数量在十万以上。由于历史原因，我国村村通电话的普遍服务任务是由原邮电部和原中国电信利用固定电话手段承担的。随着政企分开和引入多家竞争的市场机制，尤其是随着移动通信、卫星通信等新技术的发展和逐渐普及，实现普遍服务的手段越来越丰富。
提供普遍服务采取的手段主要取决于建设、运营成本和资费水平。目前，一些地区移动电话的每线成本接近或低于固定电话的每线成本，卫星通信的覆盖能力比较适用于边远地区的电信服务。普遍服务机制建立以后，将会充分调动企业参与提供通信普遍服务的积极性，因此，替代固定电话提供普遍服务的手段潜力很大。
10、干线光缆传输网日益完善，垄断局面已经打破
经过“八五”、“九五”期间的大规模建设，我国电信基础设施进一步完善，网络容量快速增长、技术水平显著提高，综合通信能力实现质的飞跃。我国干线光缆传输网已具相当规模，网络资源已相当丰富 。
到2001年末，全国公用电信网光缆线路长度约158万公里，其中长途干线光缆40万公里，在2000年的基础上，分别新增了38万和12万公里，增长了30％和38％。建成中韩、环球、亚太、亚欧、中美、中俄、中日等多条国际海陆光缆，已通达世界上主要的国家和地区。主体呈“八纵八横”结构的全国长途干线光缆网基本覆盖全国所有的地市及大部分县（市），芯线长度达到990多万芯公里。在业务量大的城市和重点城市间已具备两个以上的物理路由。重要干线沿线上有多条光缆，主要节点之间的光缆芯数均在100芯以上，尤其是东中部地区，个别路段的光缆芯线数达200多芯，甚至300多芯。从容量上看，已基本满足现阶段和未来一段时间内经济和社会发展的需要，目前我国的干线网络资源已经相当丰富。 70％以上的路由上的光缆芯数都在48芯以上，近一半路由上的光缆芯数在100芯以上。光缆芯数在200芯以上的路段数目也相当可观，并主要集中在我国的东中部地区，如南京－上海、合肥－南京、杭州－福州、徐州－南京、天津－沈阳、北京－武汉、武汉－广州、济南－徐州、武汉－合肥、西安－成都、上海－杭州、北京－天津、福州－广州、天津－济南等路段。
表 40  各电信运营商长途光纤网络规模

在有网络元素出租出售许可的原中国电信、中国联通、原中国网通三家企业中，拥有的网络资源比例分别为：原中国电信70％、中国联通23％、原中国网通7％，可见，原中国电信在干线传输网资源经营业务中占有绝对的优势。
为进一步打破垄断、鼓励竞争，今年年初国家对原中国电信、中国网通、吉通公司进行了重组。

图 63  光纤线路长度比例示意图


图 64  中国电信重组前后光纤分配比例

经简单估算，重组后的中国电信拥有的光纤芯线公里数下降到410多万芯公里，占全部资源的41％；中国网通拥有的光纤芯线公里数达到240万芯公里，占全部资源的24％。经过重组，主要电信运营企业在干线传输网络资源拥有上形成了新的格局：
在有网络元素出租出售许可的中国电信、中国联通、中国网通三家企业中，拥有的网络资源比例分别调整为：中国电信占49％、中国联通占23％、中国网通占28％。


图 65  重组前芯线长度比例示意图

图 66  重组后芯线长度比例示意图
由此可见，本次重组打破了原中国电信在长途干线网资源上的绝对优势，对网络资源出租、出售领域形成有效竞争、减少重复建设、提高电信业的服务质量起到了积极的作用。

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二、我国固话发展中存在的问题
一方面，固定通信企业拥有一些新兴企业无法比拟的优势，庞大的用户群及相对垄断的接入网，确立了良好的业务开拓基础；目前不高的普及率，预示着未来巨大的潜在市场；多年积累下来的雄厚技术力量等等，都是固定通信企业进一步稳定发展的基础。
但是在另一方面，固定通信企业发展面临挑战和困难，新技术发展迅速，异质、替代性竞争越来越激烈；面向市场，长期以来应用的经营管理制度还存在不适应和缺陷；业务重点相对集中、单一，缺乏新的业务增长点；历史包袱沉重等等。
为保持固定通信健康稳定发展，固定通信企业必须全面推进企业改革，建立现代企业制度，认真研究企业发展的优势和面临的问题，确立企业发展方向：
业务经营重点应从单纯增加用户数量转移到增加每用户消费收入的角度上，重视投入产出比；
要把本地业务作为发展的重点；
要重视农村等潜在用户的发展；
要充分利用现有的长途资源，开展有效的资源营销业务；
适时引入新技术，增强企业竞争力和发展后劲；
大力开拓新的增值业务，积极培育、建立、完善固定电话业务上的价值链，积极与第三方合作，增加固定话音业务之上的附加值，培育新的业务增长点。

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三、现有竞争对手分析
我国固话市场竞争十分激烈，获得固定电话基础电信业务牌照的运营商有中国电信、中国网通、中国联通和中国铁通。在市话业务领域，形成了电信主导南方市场、网通独霸北方区域、铁通和联通积极开拓市场的局面；在长途电话服务，利用公共电话网络提供长途电话服务之运营商有电信、联通、铁通、网通；利用互联网话音协定（VoIP）技术提供长途电话服务之运营商主要有电信、移动、网通、联通、铁通。
根据我国政府鼓励行业公平有序竞争政策，中国联通、铁通等享有政府给予的在制订资费方面的优惠可在监管部门的批准下各自制订利用公共交换电话网络提供长途电话服务之资费和网元出租服务资费。
中国电信与中国网通是目前固话领域最主要的竞争对手，两者市场份额之和占据全国98％的市场份额。
1、电信与网通竞争力比较
中国电信和中国网通的成立，标志着固话领域真正开始竞争。这两家大型固话运营企业正在对方领域筹建分公司，准备进入对方区域建设本地电话网和经营本地电话网业务，市话领域的激烈竞争局面也已呼之欲出。  
（1）从总资产来看，中国电信要超过网通
中国电信包括了21个省市的资产，而网通只有10个省市的资产，实力要逊色的多。更关键的是，中国电信资产中包括了原中国电信收入最高、效益最好的几个省市，如广东、浙江、上海、江苏等几个东部发达省市，而这也是中国电信IPO的主要资产(当初中国移动首次登陆资本市场也是这几个省市资产)。不过，中国电信资产中也包括了几个欠发达省市，如西藏、青海、贵州、宁夏等，这几个省市因经济欠发达，固定电话业务效益不佳，也会拖公司发展的后腿。而网通包括的10个省市发展水平比较接近，并且包括了山东、河南、河北等几个人口大省，发展潜力较大。而北京资产作为原中国电信数据业务的核心地区，对网通将来数据业务的发展将产生积极影响。
另外，中国电信按光纤数和信道容量拥有老中国电信全国干线传输网70％的产权，以及所属辖区内的全部本地电话网。而网通只占30％产权，实力明显弱于中国电信。而且，中国电信还继承了“中国电信”这一无法评估的无形资产，对其开展业务将有很大帮助。　　　
（2）从业务收入来看，中国电信要远远超过网通
网通去年电信业务收入为614亿元，其中北方电信十省近600亿元，网通公司9亿元，吉通公司5亿元，后两者在总收入中所占比重微乎其微。而到今年上半年，中国电信业务收入的市场占有率，中国电信为32.6％，中国网通为16.8％。中国电信的业务收入为网通的2倍。
（3）从主营业务市场占有率来看，中国电信也高于网通
到2002年底，在双方业务争夺的基础--固定电话业务中，固定电话用户中国电信占62.1％，网通占36.8％。联通和铁通公司共占1.1％。在固定电话业务中，实际上形成了中国电信和网通双寡头垄断的局面。另外，从大家普遍看好的宽带接入业务方面，在去年中国宽带用户中，原中国电信拥有100万用户，而网通只有10万用户。在拆分后，中国电信控制了大约70万左右的用户，网通有40万用户，中国电信在这项业务上仍然占有优势。
（4）网通的管理机制要比中国电信灵活
网通目前还相对弱小，但起点却比当初联通在移动通讯上的市场地位要高，而且小网通的管理机制在原来的7家电信运营商中是最先进的，同时，人员比较精干，是劳动生产率最高的电信运营商。尽管在合并之后，因北方电信、网通、吉通集团三家企业在观念、文化、思维等方面存在很大差异，会产生很多的磨擦和矛盾，需要有一段时间进行磨合、融合。如果能实现整合，网通在管理机制上会明显强于中国电信，并在电信新业务开发上占据上风。
（5）从网通的网络资源状况来看，网通的优势较明显
除拥有在北方10省市的本地接入网优势外，还拥有原网通跨越全国主要经济发达地区并且是最先进的骨干网，同时吉通、原网通的全国IP电话网也使其占有较大优势。尤其是原网通建设的宽带骨干网无论从带宽和技术水平上都是国内领先的，将大大提高新网通在宽带业务竞争中的位置，发展潜力较大。
（6）从网通的市场开发潜力上来看，网通扩展的市场空间比电信要大
网通要开拓的南方地区市场占全国固定电话市场收入份额的67％，其市场潜力要大于中国电信所需开拓的北方地区；此外，原网通和吉通已在南方市场运营多年，所具备的网络和市场基础也有助于新网通在南方的发展。
（7）中国电信在融资上占据先机
在分拆之后，中国电信和网通对资金的需求都很庞大。对网通来讲，这种资金的需求更迫切。在最近2年的宽带投资热中，原网通在宽带上投资迅猛，资金缺口很大。两年多来，网通的投资超过120亿元，这其中相当一部分是银行贷款。而与巨大投资形成强烈反差的是，原网通去年去年的业务总收入不过4.8亿元。而目前宽带业务的发展远不如人意，陷入困境。要让原网通在宽带业务上尽快产生现金流以偿还贷款，难度很大。如今尽管北方十省电信加入，但双方资产并未完全融合，加上北方电信本身盈利状况也不是很好，也急需发展资金，北方电信的加入并不能彻底缓解原网通在资金上的燃眉之急。在这种情况下，上市融资的任务非常迫切。
但从目前来看，中国电信在海外融资上明显占据了先机。2002年末，中国电信在香港和纽约两地同时上市，共募得现金净额106.59亿元。　
而网通上市计划严重受阻，主要归咎于以下三个原因：
一是网通的股东背景比较复杂。网通的资产结构与当年的联通类似，都是由多家国有股东及外资、民营资本共同构成，除了北方十省电信公司的资产纯粹属于国有，原网通和吉通均由多种经济成份构成。原网通拥有中国科学院等四家股东的初始投资之外，在2000年还私募了3.2亿美元的外国资本；吉通也在几年间筹集了数额不小的民间资本和外资。在上市之前，这些外资如何处理是一个很头痛的问题。
二是北方通信公司、网通与吉通融合进程缓慢。在2002年5月网通集团成立后的一年里，三家公司各自为战，在北方十省推广的联席会议模式并没能加快三家公司的融合步伐。2003年初网通换帅后，新上任的网通总裁张春江采取铁碗手段收购吉通、整合小网通，融合工作初见成色。不可否认，一直滞后的融合工作某种程度上拖延了网通集团的上市日程。
三是在目前国际资本市场形势恶劣、电信股倍受质疑的情况下，中国电信的上市已经是困难重重。而在中国电信上市后，主营业务与中国电信雷同、市场竞争地位还不如中国电信的网通，其上市前景更不容乐观，

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四、潜在竞争对手分析
中国移动料将获得固定牌照。但是，固定电话前期投入巨大、具有自然垄断性、业务收入增长缓慢、利润微薄等特征，决定了中国移动将不会重复建设投入巨资铺设固话网络。中国移动将会如同中国联通、中国铁通一样，在固话市场无所作为，仅利用IP业务等分得一杯羹。

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五、替代竞争分析
由于固话的自然垄断性，中国网通与中国电信之间不可能在全国各地市形成势均力衡的竞争，如何有效的促进固话业务竞争已经成为世界性难题。但是，通过移动业务的异质竞争，较为有效的达到促进竞争的目的。
1、移动通信业务有效分流了大量固定电话业务
信产部提供的资料同时表明，移动通信已经严重分流固话通话量，移动固话异质竞争加剧。因此，市场普遍认为，政策将重新寻找途径以平衡移动通信和固定通信的发展。在以往数年，政策倾向于保护和发展移动通信业。
据资料，截至2003年6月31日，中国内地移动电话有2.34亿用户，固定电话用户有2.38亿用户。固话用户仅比移动电话用户多出400万。
在本地通话方面，2003年前6月，固话本地通话量同比增长-0.1％，而移动本地通话量则同比增长40％。移动本地通话量增长迅速，对固话本地的分流加大。
在长途通话量构成方面，2003年前6月，固话长途所占比重仅为30.1％，而移动长途则占28.5％，IP长途占41.4％。在2001年，固话长途所占比重为55％。随着移动长途、IP长途的异质竞争加剧，传统固话长途被大量分流。
资料表明，2003年前6月，传统固话长途中，国内长途、国际及港澳台通话时长比上年同期分别下降0.6％、6.4％、13.9％，而移动、IP的国内长途、国际及港澳台通话时长平均以20％的速度增长。
2、移动通信分流固话业务是世界范围的趋势
世界上移动电话密度最高的四国——冰岛、芬兰、挪威和瑞典拥有移动电话用户的比例已分别达到了65％、64％、63％和57％。去年瑞典移动电话用户数量首次超过固定电话用户，但移动电话通话时间则仍远远低于固定电话。瑞典全国移动电话用户去年比上一年增加了将近24％，达到640万户，而固定电话用户则减少了3％，降至580万户。这也是固定电话用户第一次呈下降之势。在亚洲，日本的移动通信规模一直保持着世界领先水平，日本的一项调查表明，在家中使用移动电话的用户比例高达48％，逼近固定电话，可显见日本即将进入移动通讯为主的时代。又如，总人口仅为690万的香港，移动电话的用户数量已经从去年的350万上升到2001年6月份的460万。而与此同时，香港固定电话的线路，仅从2000年的370万条上升到390万条。由此可见，移动电话业务的上升与固定业务的滑坡已是一个普遍现象。目前全球有接近7亿多移动电话用户，而且这一数字还在以每天70－80万的速度增长。预计到了2004年，全世界的移动电话用户将超过固定电话用户。
2003年6月26日，美国联邦通信委员会(FCC)发表的一篇报告称，去年地面线路电话输给了手机。去年，将近有三分之一的原来通过家庭或办公室电话打的电话都改用了手机。FCC在第8次年度竞争报告中还发现，2002年美国无线通信收入为760亿美元，占整个电信市场收入的大约30％。替换率和销售收入数字是迄今为止最高的记录。FCC称，2002年平均每个手机用户每月打电话427分钟，比2001年提高了12％。手机用户数量从1.285亿增长到了1.418亿，几乎占美国人口的一半。FCC的报告是证明手机行业继续是美国电话行业亮点的一个例子。但是，手机行业的成功是以传统的地面线路电话下降为代价的。地面线路电话的总趋势一直是下降。
3、移动通信业务不会完全取代固定通信业务
和手机相比，固定电话有其自身的优势，吸引着用户的使用。
一是通话质量。尽管移动运营商近年来加大了网络覆盖的范围和质量，但是和固定电话相比，手机的通话质量仍然要差一些。尤其是在城郊、农村、山区等地，很多人虽然拥有手机，但仍然钟情于固定电话。
二是通话费用。和手机相比，固定电话的通话费用要便宜得多。拿市话费来说，手机是每分钟0.4元，而固定电话是前3分钟0.22元，3分钟后每分钟0.11元。而且手机是双向收费，固定电话是单向收费。在许多经济不发达的中小城市，手机用户一般情况下都不接来电，而是根据来电号码用固定电话再打回去。
三是使用细节。和手机相比，固定电话在使用过程中不存在电池的问题，而手机一旦没有电了就无法再使用。此外，尽管没有科学实验证明手机辐射对人体健康有害，但很多人还是宁愿少打手机。对于那些老人来说，更是习惯于使用固定电话而不是手机。
四是互联网的推动。互联网刚刚兴起时，拨号上网是登录互联网的主要方式。为此，很多城市家庭特意安装了第二部电话，专门用于上网使用。现在，随着宽带业务的普及，许多家庭都使用了ADSL宽带接入方式，而这种接入方式的前提条件，是有一部固定电话。