关于客户信用管理

YY807012

最初由 linchengfang 发布
[B]

一般的只设置客户层,毕竟信用额度一般都是相对一个客户来说的!两边设置都可以,看业务情况,但并不一定都要设置! [/B]

我测试的结果是：如果你在头层设置了信用额度，也选择了信用检查那个勾，但是地点层不做设置的话，系统根本就不会进行信用控制，我不知道是我做错了还是？？？
请各位老大指教啊！

poison06

你测试的结果是正确的，在设置信用额度的时候，两个层都要设置的。

linchengfang

最初由 poison06 发布
[B]你测试的结果是正确的，在设置信用额度的时候，两个层都要设置的。 [/B]

哪里有这道理啊?
我以前都是用客户层做的,根本就没有到地址层去设置!
对了,你们是不是都在PROFILE那边定义了额度啊?

YY807012

最初由 linchengfang 发布
[B]

哪里有这道理啊?
我以前都是用客户层做的,根本就没有到地址层去设置!
对了,你们是不是都在PROFILE那边定义了额度啊? [/B]

我只是在头层设置了信用额度，在地址层是没有设置额度。只是点了信用检查的勾，同时设置了地址层的信用检查币种，否则不进行信用控制！
请问一下你在头层设置额度的时候是不是设置了CREDIT LIMIT和ORDER CREDIT LIMIT

tomtang

信用检查是按以下的层次结构来控制的：
客户地点
客户
组织默认值
当客户地点层信用限额没有设置时，系统会检查客户头层的信用限额，如果这两个都没有设置，则系统将使用“组织默认值”信用配置文件（如果存在）。

tomtang

有一个问题，就是在设置信用检查规则时，我已经选择了“包括未结应收款余额”和“包括未开票订单”，但系统在信用检查时并未将这两块包括在内，不知是何原因？有那位DX知道是什么原因？

chance_xym

你有沒有把credit rule 賦給order type ?

tomtang

最初由 chance_xym 发布
[B]你有沒有把credit rule 賦給order type ? [/B]

credit rule 已经赋予order rype,所以是否是在BOOK时系统只会以已经计算好的信用风险金额加上订单金额与信用限额比较,如果在额度内,则信用检查通过,否则暂挂,那么也就意味着在重新计算信用风险之前,系统是允许做很多张订单金额小于信用限额减去信用风险金额销售订单并进行BOOK,系统也不会暂挂.不知这样理解是否准确.从目前测试的结果来看就是可以的,不知这是否是系统的一个BUG.

zqandzy

最初由 tomtang 发布
[B]有一个问题，就是在设置信用检查规则时，我已经选择了“包括未结应收款余额”和“包括未开票订单”，但系统在信用检查时并未将这两块包括在内，不知是何原因？有那位DX知道是什么原因？ [/B]

我们最近也是遇到了同样的问题，例如一个客户的应收款余额为3000，在客户设置了信用限额为2000。
按照我们的理解，该客户的信用已经超出风险，因此无论对该客户作多少金额的订单都应该被自动暂挂，但是我们在测试的过程中，只是输入的订单的金额超过信用限额的2000，系统会自动暂挂。而输入的订单金额小于2000，并没有暂挂。好像并没有考虑到应收款余额已经超出限额。

不知道是否是和原因？还是存在其他设定？
另外，想请教一下如何让系统计算风险。

annchen

你是不是把信用限额设在“订单信用限额”那里了？