深入浅出Oracle EBS之核心功能（DIS）（208楼有整理过的电子版文档下载）

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5.3.        Review Options
回顾相关参数设置
N: AP/Setup/Options/Financials中的“Inventory Organization”、“Use Approval Hierarchies”。
N: PO/Setup/Organizations/Purchasing Options中的“Numbering”。
N: INV/Setup/Organizations/Receiving Parameters中的“Receipt Routing”。
N: INV/Items/Master Items上的“Purchasing”Tab页。

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5.4.        Review Approval Hierarchy
职位层次
N: HR/Work Structures/Positions/Hierarchy or Diagrammer
定义职位的上下级树形关系，以“SCF PTP Approval Hierarchy”为例，从上到下是总经理、采购经理、采购员三个级别，点击Assignment按钮可以看到，目前Buyer职位上的员工只有一个人“Shi, Steven”：

填充职位层次
N: PO/Reports/Run，选择“Fill Employee Hierarchy”。
实际应用中职位层次的树形关系比较复杂，为减少每次展开、查找的时间，Oracle采用了预先展开到二维表的方法来提高性能。示例数据如下：
职位        员工        用户
               
General Manager        Huang, Jianhua        HUAJHUA
   Purchasing Manager        Sun, Chengfeng        SCF
      Buyer        Shi, Steven        STEVEN

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5.5.        Review Document Types
PO文档类型
N: PO/Setup/Purchasing/Document Types
以标准采购订单为例，当前设置是允许自审批、审批者可以直接打开PO修改、不可以更改审批层次树/Forward-From/Forward-To、无安全性控制、使用的审批层次为SCF PTP Approval Hierarchy、采用标准的审批工作流：

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5.6.        Review Approval Groups
权限组
N: PO/Setup/Approvals/Approval Groups
可定义每个组的审批金额、账户范围、物料范围和物料类别范围等。需要注意的是，默认情况下是排除所有账户，所以如果一个Group没有设置账户范围，就意味着这个Group没有审批权限。另外，在设置账户范围的时候，也需要设置金额限制。所以，如果要让一个Group具有审批权限，最起码的条件是：正确的账户范围和对应该范围的足够金额权限。
下面以NO AUTHORIZATION为例，因为金额只有0.01，几乎不能审批任何PO：

从《全模块设置详例》还可知道AUTHORIZATION组的审批金额为1000000，而UNLIMITED的审批金额为999999999999。

5.7.        Review Approval Assignments
授权
N: PO/Setup/Approvals/Approval Assignments
按照职位、PO类型、权限组的顺序设置。示例数据摘自《全模块设置详例》：
Position        Document Type        Approval Group
               
General Manager        Approve Blanket Purchase Agreements        UNLIMITED
        Approve Blanket Releases        UNLIMITED
        Approve Internal Requisitions        UNLIMITED
        Approve Purchase Requisitions        UNLIMITED
        Approve Standard Purchase Orders        UNLIMITED
Purchasing Manager        Approve Blanket Purchase Agreements        AUTHORIZATION
        Approve Blanket Releases        AUTHORIZATION
        Approve Internal Requisitions        AUTHORIZATION
        Approve Purchase Requisitions        AUTHORIZATION
        Approve Standard Purchase Orders        AUTHORIZATION
Buyer        Approve Blanket Purchase Agreements        NO AUTHORIZATION
        Approve Blanket Releases        NO AUTHORIZATION
        Approve Internal Requisitions        NO AUTHORIZATION
        Approve Purchase Requisitions        NO AUTHORIZATION
        Approve Standard Purchase Orders        NO AUTHORIZATION

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5.8.        Buyers
采购员
N: PO/Setup/Personnel/Buyers
只有采购员才可以创建订单，所以要开PO，登录User必须与员工关联，并且该员工在这里必须定义为采购员。

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5.9.        Create Standard PO
根据以上设置如果开金额为10000的PO，用HUAJHUA、SCF来提交审批，因为权限足够大，可以自审批，系统操作是点击“Approve”后PO状态直接就是Approved。如果用Steven用户提交，则必须经过下一审批者审批。这里我们以Steven登录。
输入PO头信息
N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders
PO头主要信息为：
类型        标准PO为Standard Purchase Order
采购员        系统默认为登录用户对应的员工
供应商        输入后系统自动带出Site、Ship-to、Bill-to
PO号        保存后系统可自动生成PO号，也可设置为手工输入PO号
状态        新开PO为Incomplete

输入PO行信息
PO行主要信息为物料编码、数量、单价、需求时间：

保存之后系统自动生成收货行Shipment、分配行Distribution。
修改收货行信息
N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders/Shipments按钮
1个PO行系统默认生成1个Shipment行，如果需要，可以在这里手工修改数量拆成多行。

More Tab页定义AP匹配选项等信息：

Status Tab页显示各种数量——订购、已接收、已取消、已开票，实际上表中还有已接受、已拒绝字段：

点击Receiving Controls，可以修改由接收参数、物料上带过来的接收控制选项，包括接收的时间和数量允差、接收路线：

修改分配行信息
N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders/Shipments按钮/Distributions按钮
1个Shipment行系统默认生成1个Distribution行，如果需要，可以在这里手工修改数量拆成多行。

Distribution主要信息为请求者、目标地点、目标子库、费用账户、应计账户；如果是PR创建的PO，More页将显示PR号等信息；如果是项目创建的PO，Project页将显示项目信息；如果是WIP创建的PO，这里的“Outside Services”将显示任务信息。

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5.10.        Submit PO
提交审批
N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders/Approve…按钮

主要字段说明：
Submit for…        必须打勾，表示要提交审批
Forward        打勾后，系统根据PO类型的设置决定是否可以修改审批路径等
Transmission        通过何方式把PO发给供应商，PO一旦审批自动执行这里定义的操作
点击OK按钮提交审批。

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5.11.        Find PO Summary
查看PO汇总
N: PO/Purchase Orders/Purchase Order Summary
可以输入非常多的条件查询，比如PO号、订购时间、订购物料等等；Results的意思是查询结果直接进入PO的哪层信息——头信息、行信息、收货行还是分配行。

输入上面的PO号，Find如下：

可以看到状态为In Process，该状态不能打开PO，所以Open按钮呈灰色。
查看PO工作流
N: PO/…/Inquire/View Approval through Workflow

以下是打开的PO Workflow审批详细步骤：

点击“View Diagram”可以看到更加直观的审批过程，绿色线为本PO的实际审批工作流。沿着绿色线一直走并双击进入子流程，最终发现停在“Approve PO Notification”节点，并且处理者是“SCF”：

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5.12.        Approve PO
首先以SCF登录ERP。
查看审批通知
N: PO/Workflow Users/Worklist

可以看到，有张标准PO1000005需要审批，点击主题进去可以看到详细的信息——供应商、PO行、审批过程、审批按钮：

查看/修改PO
可以点击“Open Document”打开PO，查看更加全面的信息或者直接修改：

除了Item外，其他信息几乎都可以修改；此外只有通过这种方式才可以打开In Process的PO。
审批PO
Response区域：

Approve                审批通过
Approve and Forward        审批通过并转交他人处理
Forward                转交他人处理
Reject                拒绝，退回提交人
Reassign                转交他人处理
Request Information        查看更详细的信息
点击Approve完成审批。

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5.13.        View PO Status
查看PO状态
N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders
审批之后PO状态为Approved。